Notre équipe

Présente au sein du Cabinet depuis trois ans en tant que conseillère en gestion de patrimoine, Élodie accompagne chacun de ses clients dans l’organisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine, en tenant compte de leur situation personnelle, familiale et fiscale. Forte de plusieurs années d’expérience dans le secteur bancaire, elle accorde la même attention et le même engagement à chaque client, quel que soit son profil. Convaincue que chaque parcours de vie est unique, elle s’attache à proposer des solutions sur mesure, adaptées à chaque situation et à chaque projet patrimonial.

Ingénieur patrimonial au sein du cabinet, Lina accompagne nos clients dans la structuration, la protection et la transmission de leur patrimoine. Titulaire d’un Master en droit du patrimoine et d’un Master II en banque et finance, elle met à profit son expertise juridique et financière acquise au sein du cabinet depuis plus de 3 ans pour proposer des solutions personnalisées et durables.

Spécialisée dans l’établissement de diagnostics retraite personnalisés, j’accompagne depuis 2021 les assurés dans l’analyse complète de leur parcours professionnel afin de leur offrir une vision claire et optimisée de leurs droits. Mon rôle inclut également le suivi et la gestion des liquidations retraite, pour garantir une transition simple, claire et sereine vers cette nouvelle étape de vie.

Apprentie au sein du cabinet dans le cadre de son Bachelor en Patrimoine et Finance depuis un an, Louise accompagne la réalisation des audits ainsi que le suivi des dossiers clients. Cette expérience lui permet de développer une approche concrète et structurée du conseil en gestion de patrimoine.